Comedia dramática ambientada en Los Ángeles, durante la década de los 60, en el que un inteligente niño se ve afectado por las dificultades que existen en su hogar, con un padre que es inventor y una madre enfermiza. Cuando se traslada para vivir una temporada con sus tíos, la situación empeora notablemente.
El compositor aplica su habitual tendencia a la experimentación musical con instrumentos exóticos para dotar a la película de una sonoridad original, apacible, que sirve para aislar de su entorno al muchacho protagonista y reflejar, en cierta manera, su complejo mundo interior.