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Un hombre que de niño fue secuestrado y deformado para estar siempre sonriendo y ser exhibido en un circo, se enamora de una chica ciega.
Banda sonora que reemplazó a otra de Piero Piccioni que fue rechazada -en esta edición se incluye un tema, dramático- y en la que el compositor aplicó una música medieval junto a otra de gran intensidad dramática, de tono trágico y momentos románticos.
