Dibujos animados sobre las aventuras de un joven que ambiciona vencer al Señor de las Tinieblas, apoderarse de un caldero mágico y convertirse así en guerrero.
Solemne partitura sinfónica y empleo de las ondas Martenot, con la que el compositor subrayó el tono épico del filme y acompañó al protagonista en sus distintas aventuras, enfatizando la acción y con amplia variedad melódica en la que destacó un muy poderoso tema principal. Fue una creación sofisticada que sin embargo no ayudó a evitar el sonoro fracaso comercial de la película.
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