Una inocente muchacha se enamora perdidamente de un músico que no le hace demasiado caso.
Desbordante partitura romántica, en el máximo esplendor creativo de su compositor, quien escribió un poema sinfónico llamado "Tomorrow" para orquesta, coros de voces femeninas y contralto. Este tema evoluciona a lo largo del filme, paralelamente al proceso del personaje del músico, hasta que suena en su plenitud al final del metraje.