Filme de imagen real y de muñecos animados que narra las aventuras de un niño de nueve años, huérfano, que vive con sus dos malvadas tías y que sueña con viajar a Nueva York. Un día, un misterioso personaje le da una bolsa que contiene lenguas de cocodrilo, pero la bolsa se rompe accidentalmente junto a un melocotonero y uno de los frutos empieza a crecer descomunalmente.