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Filme de animación sobre un viejo ilusionista que se encuentra sin trabajo ante las nuevas preferencias del público. Obligado a actuar en tugurios y rincones oscuros, termina conociendo a una joven que dará un nuevo rumbo a su existencia.
Bella creación con música y canciones en su mayor parte circenses, pero donde también hay espacio para un jazz cálido y melodías dramáticas. Es variada temariamente, pero se destaca por un común denominador en forma de un tono moderadamente amargo, afligido y nostálgico.
