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El hijo de un noble inglés regresa a la mansión de su padre en Gales. Una noche que asiste a una feria zíngara es mordido por un lobo y su vida comienza a cambiar cuando teme ser el responsable de las muertes que se están produciendo en la localidad.
Banda sonora de intenso dramatismo, con momentos muy siniestros y contundentes, aliviados con temas líricos, desesperanzados. Se incluye, junto con otras bandas sonoras, en The Monster Music of Hans J. Salter & Frank Skinner (95).
