Filme de animación sobre un estudiante de clase trabajadora con grandes sueños y pocos medios que conocea un dragón capaz de conceder deseos, con el que se embarca en una aventura en busca de la amiga perdida de la infancia de él.
Dinámica creación sinfónica con uso de instrumentos étnicos que gira en torno a dos temas centrales: uno para el muchacho, una meodía heroica y noble, y otro para el dragón, de un tono más ligero y cómico. Ambos temas se desarrollan e interactúan entre sí junto a temas para las acciones, la comedia y también lo sentimental.