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Un gángster muere asesinado por uno de sus cómplices. El infierno, Mefistófeles repara en él por su parecido con un viejo enemigo, un juez, y hace que regrese al mundo de los vivos y adopte la personalidad del juez. Él acepta obsesionado por la venganza, pero en su nueva existencia encontrará un ángel que luche por su rendición.
El compositor aplicó su música para recrear un entorno de fantasía y magia, con bello tema principal lírico e inserciones de misterio y romance. Es variada en temas y cuenta con momentos de cuidado refinamiento.
