Un niño huérfano sueña encontrar una familia dispuesta a acogerle. Pero no es un niño como los otros: tiene un poder secreto: es capaz de adoptar la apariencia de cada persona a la que toca.
Hermosa creación sinfónica lírica, sentimental y de fantasía, con destacado tema principal que conoce variaciones y se aplica para enfatizar la bondad e inocencia del protagonista. En su conjunto, tiene aires tanto de John Williams como de Elfman y de otros compositores, y el uso de voz femenina y la delicadeza en muchos de sus momentos hace que sea una obra cercana, cálida y entrañable, muy empática.