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En el Siglo XV a un hechicero abatido tras la muerte de su esposa le llega un cuervo que hablar y le asegura que es un mago transformado por un sortilegio de otro mago. Cuando recobra la forma humana, le cuenta que en el castillo de ese otro mago ha visto a una mujer idéntica a su esposa.
Banda sonora ambiental, con algunos temas hechos con electrónica y otros con orquesta, que recrea un entorno de terror impostado, macabro y en momentos cómico. Se acompaña de An Evening of Edgar Allan Poe (70).
