Filme en torno a Chocolat, el primer artista de circo negro de Francia, que tuvo un inmenso éxito a finales del XIX.
El compositor aplica una banda sonora de muy sencilla estructura con música para el entorno circense y temas para ambientar el París de la época, ambas músicas alegres y festivas. Para el personaje, y centrado en él, música dramática y sentimental, obviamente influida por las anteriores (referencias circenses y parisinas) y que gira en derredor de un tema principal que enfatiza cierto tono de melancolía y soledad, pero también de ternura, y del que saca muy buen provecho para explicar al personaje.