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Cortometraje de animación sobre un encantador ilusionista, una aventurera reina de corazones y un malvado hombre verde que viajan a través del cine primitivo, la magia cinematográfica y el amor.
En apenas dos minutos el compositor hace un esplédido recorrido por la esencia y grandeza de la música del cine mudo, con música sinfónica de aplicación diegética y de falsa diégesis.
