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Durante la Gran Depresión, un joven estudiante de veterinaria se ve obligado a dejar su formación tras el asesinato de sus padres, y comenzará a trabajar como veterinario de un circo. Allí se enamorará de una de las estrellas del espectáculo, casada con el retorcido domador.
El compositor firma una partitura muy básica en su estructura y sencilla en sus planteamientos, que son sustancialmente sentimentales. Su tema principal es romántico y tiene un evocador aire melancólico, y otros temas le sirven para reforzar esa sensación. La inclusión de temas ambientales de la época y algunas melodías algo más animadas no ayudan a mejorar lo que es una banda sonora regular.
